58同城与美国投资人沟通很好，去哪儿网则遭到艺龙网巨额诉讼

10月18日，58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书，新招股书显示，本次IPO计划发行 1100万 ADS（存托股票），另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS，发行价区间为13美元-15美元，总计融资规模为1.66亿美元-1.92亿美元。

此前，58同城于9月28日首次提交的招股书显示，公司拟最高融资不超过1.5亿美元。换言之，如果按13美元的发行价下限计算，58同城将融资1.66亿美元，较原计划增加了10.7%。如果按15美元的发行价上限计算，将融资1.92亿美元，较原计划增加了28%。

“提高融资规模，主要是因为58同城在美国的路演，反响很好。”一位不愿具名的知情人士向《证券日报》透露，“预计58同城将在11月初上市”。

招股说明书显示，58同城在今年上半年首次实现半年度盈利，净利润为28.5万美元。公司代码为“WUBA”，摩根斯坦利、瑞信证券、花旗和太平洋皇冠证券担任承销商。

第四大股东追加投资

除了承销商实行“绿鞋计划”外，58同城的股东之一DCM也表示，将以IPO价格购买1500万美元股票并持续锁定六个月，以示对58同城未来发展的信心。数据显示，DCM目前持有58同城16.6%股份，是58同城的第四大股东。58同城前三大股东分别为姚劲波（持股比例为27.9%）、美国华平投资(持股比例为25.8%)、日本软银赛富（持股比例为20.5%）。

以1500万美元的投资额计算，DCM总计将购买58同城100万份ADS-115万份ADS，占58同城本次IPO发行股份的7.8%-8.9%。

可供对比的是，去年11月21日，欢聚时代在纳斯达克IPO时，欢聚时代的VC股东纪源资本、思纬投资、晨兴创投等承诺以发行价认购3000万美元公司股票，约为285万ADS，占IPO发行总股数的36%。目前，欢聚时代股价在55美元左右，约为10.5美元发行价的五倍。

此外，招股书还披露，58同城将引入新浪首席财务官余正钧和资本市场互联网行业“明星分析师”季卫东出任公司独立董事。公开信息显示，余正钧是美国注册会计师协会和财务执行官协会会员，自2007年以来一直担任新浪CFO，曾与DCM董事合伙人、新浪网创始人林欣禾共事多年；季卫东参与过腾讯和盛大的IPO，曾担任摩根士丹利亚洲董事总经理，是互联网领域资深分析师。

财务数据日趋向好

招股书显示， 58同城财务数据正在日益转好。从今年二季度起，58同城已经实现盈利，且营运及自由现金流连续四个季度为正。

数据显示，从2010年到2012年，公司营业额从1100万美元增加到4200万美元、8700万美元，三年复合增长率达185%。2013年第二季度，公司总营收同比增长61%。

分析人士指出，从全球范围来看，分类信息乃至更大范围的生活服务是世界各国行之有效的推广方式，58同城所处的在线推广市场前景广阔。国外同类网站利润率高达50%，与之对比，58同城还具有广阔的提升空间。第三方机构调研数据显示，2012年，中国在线推广市场规模为121亿美元，到2017年有望增加三倍达到393亿美元，其中线上分类信息市场未来五年有望增长九倍，达到近25亿美元的规模。

据艾瑞咨询调查显示, 目前58同城月独立用户访问量已接近1.3亿户，居中国本地生活服务平台第一位，活跃商户量近400万户，每月发帖量达到5600万左右，每天发布新信息近200万条。58同城在招股书中称，已经占据线上分类信息行业38%市场份额，未来仍将专注本地化、服务业和中小商户。

与去哪儿网比赛上市

在58同城公布发行价区间之后，10月19日，去哪儿网也更新了自己的招股说明书。此前，去哪儿网于10月1日向纽交所提交了IPO申请，拟融资不超过1.25亿美元。

更新后的招股说明书显示，去哪儿网也调高了融资规模上限，发行价区间为9.5美元—11.5美元，总计发行1111.1万股ADS，绿鞋计划为166.6万ADS，对应融资额为1.21亿美元-1.47亿美元。

“58同城与去哪儿网的IPO几乎是同步的，对于市场资金也会起到分流作用。”上述分析人士表示，从公司到承销商，都在暗中较劲。

不过，对去哪儿网不利的是，10月16日，艺龙网发表声明称，公司已于9月11日起诉去哪儿网，法院已确定将在10月底第一次开庭。艺龙网要求去哪儿网继续履行合同，恢复酒店库存分销合作，并赔偿损失1.46亿元。

对此，去哪儿网刚刚更新的招股书中称，此次诉讼的结果无法预测，但倘若法官裁决去哪儿网部分或全部败诉，都有可能令其遭受巨大损失，并有可能对其运营业绩产生实质性的不利影响。（记者 贺骏）